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高盛：下调恒隆地产目标价至9.5港元 维持“买入”评级

  • 体育
  • 2025-01-28
  • 22
  • 更新：2025-01-28 15:30:08

高盛：下调恒隆地产目标价至9.5港元 维持“买入”评级 第1张

　　近日，高盛发布报告称，下调恒隆地产（00101）目标价6.9%，从10.2港元降至9.5港元，维持“买入”评级。高盛认为，计入最新人民币汇率，房地产销售计划、中港租赁增长表现持平，下调对恒隆地产2025-2027财年每股盈利预测4%至11%。相信该公司基本面的改善，不过现在的估值不高，目前股息率为8.7%，相信每股股息0.52港元应持续至少1-2年。

　　高盛指，恒隆地产2024财年纯利为21.5亿港元，剔除9亿元的房地产重估损失，基本溢利同比下降25%至31亿港元，略低于高盛及市场预期的33-35亿港元，主要原因为两项目作4亿元的拨备。

　　2024年第四季度，公司内地销售额减幅收窄至10%。另2024年香港租金收入同比减少9%，主要原因是有一次性支出，剔除后趋势稳定。物业发展（DP）利润若除去一次性拨备，则保持温和。公司宣派末期股息母每股0.4港元，全年股息0.52港元，同比减少33%，而这此前已经能预料到，和中期减幅相似。

　　管理层还表示，资本开支周期将在今年达到顶峰，预计在此之后净负债率逐渐改善，高盛预计2025财年年底达到33.9%，2026财年底降至31.4%。公司有足够的流动性支持未来资本需求，管理层也表示已经在过去1-2年将平均借贷成本从4.3%轻微降低。

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  • 22人参与，107条评论
  • 仙剑江湖仙剑江湖  2025-01-28 17:38:34  回复
  • 7财年每股盈利预测4%至11%。相信该公司基本面的改善，不过现在的估值不高，目前股息率为8.7%，相信每股股息0.52港元应持续至少1-2年。　　高盛指，恒隆地产2024财年纯利为21.5亿港元，剔除9亿元的房地产
  • 神武4神武4  2025-01-28 22:30:32  回复
  • .9%，2026财年底降至31.4%。公司有足够的流动性支持未来资本需求，管理层也表示已经在过去1-2年将平均借贷成本从4.3%轻微降低。
  • 师尊说她是女配完整师尊说她是女配完整  2025-01-29 01:03:17  回复
  • 恒隆地产2025-2027财年每股盈利预测4%至11%。相信该公司基本面的改善，不过现在的估值不高，目前股息率为8.7%，相信每股股息0.52港元应持续至少1-2年。　　高盛指，恒隆地产20
  • 分手需要练习的分手需要练习的  2025-01-29 02:27:02  回复
  • 发展（DP）利润若除去一次性拨备，则保持温和。公司宣派末期股息母每股0.4港元，全年股息0.52港元，同比减少33%，而这此前已经能预料到，和中期减幅相似。　　管理层还表示，资本开支周期将在今年达到顶峰，预计在此之后净负债率逐渐
  • 指尖网指尖网  2025-01-28 22:54:23  回复
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