军工股，全线爆发！

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　　今日，A股继续稳步上升，创业板指收复2000点大关，上证指数、上证50等则再创阶段性新高。上涨个股远多于下跌个股，市场成交萎缩至1.32万亿元。

　　盘面上，国防军工、通信设备、铜缆高速连接、消费电子等板块涨幅居前，种业、黄金、PEEK材料、休闲食品等板块跌幅居前。

　　Wind实时监测数据显示，国防军工获得逾76亿元主力资金净流入，通信、机械设备均获得超60亿元净流入，电力设备、电子、汽车也均获得超40亿元净流入，纺织服饰则连续8日获得净流入。基础化工主力资金净流出逾10亿元，房地产、交通运输、钢铁、美容护理也都净流出超亿元。

　　展望后市，国泰海通指出，相较于过去，政策预期和展望更为连续和稳定。中国股市风险溢价有望系统性下移，而无风险利率下降与资本市场制度改革将成为增量入市的关键力量。继续看好中国AH股市，把握做多窗口期。

　　东兴证券认为，基本面和政策面基本明朗，短期外部因素有所缓解，市场不确定性因素下降，风险偏好有望重回升势。随着行情趋于活跃，投资者可提升一定仓位，参与结构性行情。大科技板块仍是首选，重点关注机器人、人工智能、智能驾驶等方向；其次是消费方向，重点关注以家电、消费电子、汽车为代表的政策红利方向。

　　市场热点方面，军工股继续强势上攻，军工电子方向领涨，板块指数放量大涨近4%。航天南湖、中航成飞等多股20%涨停，航天长峰、天箭科技、四创电子等亦强势封板。

　　无人机、航空装备、大飞机、军工信息化等板块同样放量上扬，金通灵（ *** ）、成飞集成、晨曦航空、沃尔核材等批量涨停。

　　印巴冲突持续升级，引发了国际社会严重忧虑。联合国秘书长古特雷斯发表声明称，世界承受不起印度与巴基斯坦之间的军事对抗，呼吁印巴“保持军事克制”。

　　中国外交部新闻发言人表示，对印度的军事行动表示遗憾，对目前的事态发展感到担忧。中方呼吁印巴双方以和平稳定大局为重，保持冷静克制，避免采取使局势进一步复杂化的行动。

　　美国总统特朗普称，当前冲突不断升级“令人遗憾”，希望冲突“赶快结束”。俄罗斯外交部对军事对抗升级“深感担忧”，呼吁“各方保持克制以防止局势进一步恶化”，并希望紧张局势能够“以和平外交手段解决”。

　　机器人概念近期持续走强，今日再掀涨停潮，豪能股份（ *** ）、奥普光电、侨银股份等多股一字涨停；春光科技则连续3日涨停，股价创1年多来新高；冀凯股份（ *** ）、东华软件、山东章鼓等逾20股涨停或涨超10%。

　　消息面，“2025世界机器人大会”将于8月8日至12日在京举行。紧接着，全球首个为人形机器人组织的综合性竞技赛事——“世界人形机器人运动会”，也将于8月15日至17日在国家体育场（鸟巢）和国家速滑馆（冰丝带）举办。

　　上海证券表示，近期国内外人形机器人产业端迎来密集催化，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。