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招银国际:降鸿腾精密目标价至3.48港元 维持“买入”评级

  • 国内
  • 2025-05-13
  • 2
  • 更新:2025-05-13 15:30:04

招银国际:降鸿腾精密目标价至3.48港元 维持“买入”评级  第1张

  招银国际发布研报称,鸿腾精密(06088)2025年之一季收入同比增14%,净利同比减38%,低于该行的预期,且仅为该行对2025财年预测的22%及3%。业绩低于预期主要是由于之一季毛利率下降和外汇不利因素。该行认为,该股的交易价格具有吸引力。基于不变的14.1倍2025财年预测市盈率,维持“买入”评级,将目标价从3.86港元下调10%至3.48港元。

  该行将鸿腾精密2025-26财年预测每股盈利预测下调10-18%,以反映2025年之一季业绩。该行预计由于关税及宏观疲软和服务器升级放缓,短期内将出现阻力,但该行对人工智能服务器产品需求、印度AirPods产能提升及2025年汽车并购进展保持乐观。

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  • 付送折磨付送折磨  2025-05-13 20:48:00  回复
  •   招银国际发布研报称,鸿腾精密(06088)2025年之一季收入同比增14%,净利同比减38%,低于该行的预期,且仅为该行对2025财年预测的22%及3%。业绩低于预期主要是由于之一季毛利率下降和外汇不利因素。

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